Mwanza, une petite ville dans le Malawi, ville frontière avec le Mozambique. Ici se rencontrent prostituées et camionneurs. Un groupe de prostituées distribue des préservatifs et s'efforce d'éduquer consoeurs et clients à la prévention contre le SIDA. Des lycéens interprètent des sketches informant sur les danger du virus devant leurs camarades. Avec les faibles moyens à leur portée, tous luttent au quotidien contre une épidémie qui touche 7% de la population du Malawi et 33 % des femmes enceintes.